هيلتون تحدد شروط طرح سندات أولية بقيمة 1 مليار دولار أمريكي
هيلتون تحدد شروط طرح سندات أولية بقيمة 1 مليار دولار أمريكي. أعلنت شركة “هيلتون العالمية القابضة” (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: HLT)، وهي شركة عالمية في مجال الضيافة. عن الشروط النهائية لطرح سندات دين كبيرة من خلال شركتها التابعة غير المباشرة “هيلتون المحلية العاملة”.
إقرأ أيضاً | لماذا ارتفع مؤشر الدولار بقوة مع اقتراب نهاية تعاملات الأسبوع؟
السندات الممتازة
ويتألف الطرح من 550 مليون دولار أمريكي من السندات الممتازة بنسبة 5.875% المستحقة في عام 2029 و450 مليون دولار أمريكي من السندات الممتازة بنسبة 6.125% المستحقة في عام 2032. ويشار إليها مجتمعةً باسم السندات.
تخصص عائدات الطرح
وتتوقع الشركة أن تغلق الصفقة في 26 مارس 2024، رهناً بشروط الإغلاق المعتادة. وتخصص عائدات الطرح للأغراض العامة للشركة. وتشمل هذه الأغراض سداد 200 مليون دولار أمريكي من ديون الشركة الحالية بموجب التسهيلات الائتمانية المتجددة المضمونة من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى الاستثمارات وعمليات الاستحواذ المحتملة.
قانون الأوراق المالية
لم يتم تسجيل سندات الدين هذه بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933 أو أي من قوانين الأوراق المالية في الولاية. وبالتالي، لا يجوز عرضها أو بيعها داخل الولايات المتحدة إلا من خلال إعفاء أو في معاملة لا تخضع لمتطلبات التسجيل.
وقد تم تسويق السندات للمشترين المؤسسيين المؤهلين وبعض الأشخاص غير الأمريكيين في معاملات خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك امتثالاً للوائح محددة بموجب قانون الأوراق المالية.
ويتوافق البيان الصحفي الصادر عن “هيلتون” مع القاعدة 135 ج بموجب قانون الأوراق المالية ولا يشكل عرضاً للبيع أو التماساً لعرض شراء أي أوراق مالية. ويتضمن البيان الصحفي أيضاً بيانات تطلعية تتعلق بأداء أعمال هيلتون ونتائجها المالية.
سيطرة هيلتون
ومع ذلك، تخضع هذه البيانات لمختلف المخاطر والشكوك. بما في ذلك تلك المتأصلة في صناعة الضيافة وعوامل خارجية أخرى خارجة عن سيطرة هيلتون.
قد تختلف النتائج الفعلية لهيلتون مادياً عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية بسبب العديد من عوامل المخاطر، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر. التغيرات في بيئة الاقتصاد الكلي. والطبيعة التنافسية لصناعة الضيافة، ومستوى مديونية الشركة.
عوامل المخاطرة
تم تفصيل هذه العوامل في قسم “عوامل المخاطرة” في تقرير هيلتون السنوي على النموذج “10-كي” للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023. وفي الإيداعات اللاحقة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات، وهي متاحة للجمهور.
تستند المعلومات الواردة في هذه المقالة إلى بيان صحفي صادر عن شركة هيلتون العالمية القابضة.
هيلتون تحدد شروط طرح سندات أولية بقيمة 1 مليار دولار أمريكي
