التحليل الأساسي في التداول – Fundamental Analysis
التحليل الأساسي في التداول – Fundamental Analysis.
مقدمة في التحليل الأساسي
التحليل الأساسي في سوق العملات يعتمد على دراسة الاقتصاد الكلي ” Macro-Economic “. إذ ترتبط التغيرات في أسعار العملات العالمية ومواد الخام والمعادن. بقائمة طويلة من الأحداث التي تؤثر على الوضع في بلد معين وفي العالم. إذاً هو دراسة كافة العوامل التي تؤثر على الأوضاع الاقتصادية للدولة وعلى قوى عرض وطلب عملتها. وذلك من خلال قياس حالة النمو الاقتصادي والتضخم ومعدلات الفائدة والقدرات الصناعية والخدمية وسوق العمل ومعدلات البطالة والاستقرار السياسي للدولة.
ويمثل الحالة الاقتصادية لدولة ما من خلال قوة او ضعف العملة والتي تشكل بالتالي مرآة لقوة أو ضعف الاقتصاد المحلي. وهذه هذه الأحداث يتم دراستها عند إجراء التحليل الأساسي. بنظرة تحليلية للتاريخ، من الممكن تتبع العلاقة المتبادلة بين تبديل رؤساء المؤسسات الكبيرة، ورؤساء الدول، والتغيرات في حجم الإنتاج، مع التقلبات في أزواج العملات وغيرها من الأصول.
ويقوم التحليل الأساسي على مبدأ رئيسي وهو أن قيمة العملة مرآة لقوة أو ضعف الاقتصاد، فكلما كان الاقتصاد قويًا أصبحت العملة قوية. والعكس صحيح. حيث يتم قياس بعض المؤشرات الاقتصادية الأساسية “Economic Indicators ” مثل نسبة الفائدة، معدلات النمو والتضخم، الإنتاج الصناعي والخدمي، سوق العمل ومعدلات البطالة. التي تتأثر جميعها بعوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية والتي بدورها تؤثر على العرض أو الطلب للعملة المحلية.وبمتابعة ودراسة هذه المؤشرات يمكن معرفة مدى تحسن أو تراجع الوضع الاقتصادي.
على ماذا يعتمد التحليل الأساسي؟
إن أول ما يهتم به المتداول هو إمكانية تحقيق ربح بواسطة التنبؤ بالاتجاه الذي سيسلكه الرسم البياني لأداة مالية أثناء بداية / نهاية حدث معين. جزء من التحليل يتضمن دراسة التاريخ التي تسمح بتقييم التقلب وقت نشر الأخبار، ولهذا يسمح لك التحليل الأساسي بتحديد السعر العادل للأصول وفهم كيفية تقديرها بأقل من قيمتها الحقيقية أو المبالغة في قيمتها في الوقت الحالي. التحليل الأساسي هو طريقة لتحديد القيمة الحقيقية أوالقيمة “السوقية العادلة” للسهم. الهدف الرئيسي للأدوات الفنية هو تحديد الاتجاهات والأنماط والنقاط ذات الصلة للدخول في التداولات أو الخروج منها.اتجاه الترند عند الإعلان عن قيم تزيد أو تقل عن المتوقعة.
إقرأ أيضاً:
– مؤشرات الفهم – Lagging Indicators
– التداول – Trading
– المؤشرات التنبؤية – Leading Indicators
المبادئ الرئيسية التي يستند إليها التحليل الأساسي للسوق:
- الأسعار لا تتغير أبداً من تلقاء ذاتها ..
- يمكن توقع تأثير العوامل المختلفة على حركة الأسعار.
- إن الحسابات المجراة بشكل صحيح لديناميات العوامل الاقتصادية و السياسية تسمح بالحكم بشكل موثوق على تغيرات الأسعار المستقبلية.
- ظروف القوة القاهرة تؤثر على تقلبات الأسعار، ولكن صعبة التوقع.
يمكن استخدام التحليل الأساسي لسوق الفوركس على حد سواء بشكل مستقل وكذلك بالاقتران مع التحليل الفني. إذ أن التحليل السلبي لحركة الأسعار قد يؤدي لمضاعفات خطيرة كالإغلاق المبكر للصفقات المفتوحة أو تفعّل تلك الأوامر، التي كان المتداول في السابق يعوّل أن تجلب له على الأقل “الصفر” أي عدم الخسارة. هناك رأي بأن صدور الأخبار يخالف مؤقتًا مبادئ التحليل الفني، لذا عند التداول على أساس التحليل الفني، يجب إيقاف العمل به والعودة إليه فقط بعد عودة الإيقاع المعتاد للتقلبات.
عناصر التحليل الأساسي
يتكون التحليل الأساسي من ثلاثة عناصر رئيسية:
- تحليل الاقتصاد.
- تحليل الصناعة.
- تحليل الشركة.
طرق التحليل الأساسي في الفوركس:
- من أعلى إلى أسفل: يبدأ النهج التنازلي بتحليل الاقتصاد العالمي واقتصاد الدولة. كقاعدة عامة، تقوم بدراسة عوامل مثل الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم، وسعر الفائدة، والارتباط بين أسعار صرف العملات الأجنبية.
- من أسفل إلى أعلى : النهج التصاعدي تحليل البيانات بالترتيب المعاكس. أي أنك تقوم أولاً بتحليل الأوراق المالية للشركة وبياناتها المالية؛ يأتي بعد ذلك قطاع الصناعة والاقتصاد. في المرحلة النهائية، تستكشف عوامل الاقتصاد الكلي المتعلقة بالشركة المختارة.
التحليل الأساسي في التداول – Fundamental Analysis.
تواصل معنا :
توتير 3araboptions.com
انستغرام 3araboptions.com
فيس بوك 3araboptions.com
